EnerSys ogłasza zawarcie umowy przejęcia Grupy Spółek Alpha Technologies, stając się tym samym jedynym dostawcą kompleksowych rozwiązań w obszarze zasilania sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych oraz systemów magazynowania energii

Najważniejsze informacje

• W wyniku przejęcia o wartości 750 mln USD połączono uzupełniające się oferty światowej klasy usługodawców, tworząc tym samym kompletnego, w pełni zintegrowanego dostawcę rozwiązań w zakresie zasilania prądem stałym
• Zwiększenie zasięgu na rynkach sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych dzięki korzystnym trendom wzrostowym: 5G, DOCSIS3.1 i FTTx
• Dywersyfikacja przychodów i znaczące zwiększenie wartości całkowitego dostępnego rynku firmy EnerSys do ponad 20 mld USD
• Połączona innowacyjna baza badawczo-rozwojowa usprawnia wiodącą strategię produktową
• Zwiększenie rocznego przychodu o ok. 600 mln USD po finalizacji transakcji
• Ponad 25 mln USD związane ze zidentyfikowaną ekstrapolowaną synergią wyników

READING, Pa., 29 października 2018 r. (GLOBE NEWSWIRE) –

Firma EnerSys (NYSE: ENS), światowy lider w dziedzinie magazynowania energii w zastosowaniach przemysłowych, ogłosiła dziś zawarcie umowy nabycia wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji oraz niektórych aktywów wybranych podmiotów należących do grupy przedsiębiorstw Alpha Technologies („Alpha”).  

Grupa Alpha, z siedzibą w Bellingham w stanie Waszyngton, jest światowym liderem w branży kompleksowych rozwiązań energetycznych klasy komercyjnej z zakresu sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych, energii odnawialnej, zastosowań przemysłowych i zarządzania ruchem. Grupa Alpha wygenerowała przychody w wysokości 591 mln USD w dwunastomiesięcznym okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. i skorygowaną wartość EBITDA w wysokości 67 mln USD lub inaczej skorygowaną marżę EBITDA w wysokości 11%. Wartość transakcyjna przedsiębiorstwa wynosi 11,1 × skorygowana wartość EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (LTM) (przed synergiami) grupy Alpha oraz 8,1 × skorygowana wartość EBITDA, z uwzględnieniem ekstrapolowanych synergii wyników, co odpowiada wskaźnikom powszechnie występującym w branży.

Łączna wartość przejęcia wynosi 750 mln USD, w tym 650 mln USD w gotówce i pozostałe 100 mln USD w gotówce lub udziałach EnerSys (ENS), w zależności od średniej ceny akcji na zamknięciu sesji. Rozliczenie gotówkowe zostanie sfinansowane przy użyciu środków pieniężnych, istniejących instrumentów kredytowych i nowego zadłużenia, zaś akcje ENS będą akcjami własnymi. Składnik kapitałowy całkowitej wartości może zostać zmniejszony (zaś składnik gotówkowy odpowiednio zwiększony) (i) z woli grupy Alpha, jeżeli średnia ważona cena wolumenu (VWAP) na zamknięciu sesji wyniesie więcej niż 95,00 USD, lub (ii) z woli firmy EnerSys, jeżeli średnia ważona cena wolumenu (VWAP) na zamknięciu sesji wyniesie więcej niż 65,00 USD.

„Z radością informujemy o przejęciu grupy przedsiębiorstw Alpha, dzięki czemu firma EnerSys będzie mogła oferować klientom w pełni zintegrowane produkty i rozwiązania, które uproszczą wdrażanie sprzętu do eksploatacji” – powiedział David M. Shaffer, President i Chief Executive Officer w firmie EnerSys. „Mamy nadzieję, że dzięki przejęciu grupy Alpha uda nam się natychmiastowo zwiększyć skalę działalności, zdywersyfikować obsługiwane rynki końcowe i rozwinąć nasze kontakty w branżach o atrakcyjnej dynamice wzrostu długoterminowego. Wierzymy, że nasze znacznie poszerzone portfolio produktów przeznaczonych na rynki sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych, energii odnawialnych i zastosowań przemysłowych oraz zintegrowane podejście do systemów, oprogramowania i usług zapewni nam wyjątkową pozycję, dzięki której będziemy mogli lepiej obsługiwać naszych klientów na wszystkich rynkach końcowych i wspierać innowacje. Nie możemy się doczekać powitania organizacji Alpha w rodzinie EnerSys”.

Shaffer dodał również, że „ta transakcja w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność firmy EnerSys zarówno w kontekście obecnej sytuacji rynkowej, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Cieszymy się z możliwości połączenia mocnych stron naszych działalności i skorzystania z potencjału wynikającego z tej transakcji, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć wartość dla naszych akcjonariuszy”.

Przewiduje się, że transakcja będzie generować dla EnerSys roczne synergie przychodów przekraczające 25 mln USD i zapewni przyrost dochodów, z wyłączeniem kosztów jednorazowych lub związanych z przejęciem. Przewiduje się, że do sfinalizowania transakcji dojdzie ciągu w najbliższych od trzydziestu dni (30) do sześćdziesięciu (60) dni, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji.

Goldman Sachs & Co. i Evercore pozostają doradcami finansowymi, zaś Holland & Knight LLP i Reed Smith LLP doradcami prawnych firmy EnerSys w kwestiach tej transakcji. William Blair pozostaje doradcą finansowym, zaś Baker McKenzie doradcą prawnym grupy Alpha.

EnerSys będzie gospodarzem telekonferencji, która odbędzie się o godzinie 8:30 czasu wschodniego. Celem jest omówienie transakcji; poprowadzą ją David M. Shaffer, Michael J. Schmidtlein pełniący stanowisko Chief Financial Officer i Drew Zogby pełniący stanowisko President w grupie Alpha.

Transmisja internetowa telekonferencji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej firmy EnerSys pod adresem http://www.enersys.com, za pośrednictwem łącza „Investor Relations”. Materiały do prezentacji, z których należy korzystać w połączeniu z telekonferencją, zostaną udostępnione pod wyżej wymienionym łączem wieczorem w dniu poprzedzającym telekonferencję. Kompatybilny odtwarzacz multimediów będzie można pobrać bezpłatnie na stronie http://www.enersys.com.

Informacje dotyczące telekonferencji:

Data: 30 października 2018 r.
Godzina: 8:30 czasu wschodniego
Adres internetowy: http://www.enersys.com
Lokalny numer dostępu: 877-359-9508
Międzynarodowy numer dostępu: 224-357-2393
Kod dostępu: 9589985
   
Ponadto kierownictwo firmy EnerSys potwierdziło swoje wytyczne na drugi kwartał dotyczące rozwodnionego zysku netto na akcję skorygowanego bez zastosowania standardów GAAP, zgłoszone wcześniej w dniu 8 sierpnia 2018 r., w wysokości 1,14–1,18 USD, nie uwzględniając (jak informowano wcześniej) oczekiwanej opłaty w wysokości 0,06 USD za programy restrukturyzacji, wdrożenie systemu ERP i wydatki związane z przejęciem.  Dalsze omówienie wyników na drugi kwartał oraz perspektyw odbędzie się 8 listopada 2018 r. w połączeniu z wcześniej zapowiadaną telekonferencją dotyczącą dochodów firmy EnerSys.

Ostrzeżenie związane z oświadczeniami dotyczącymi przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które, z wyłączeniem przypadków odniesień do faktów historycznych, mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości w kontekście amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi poprawkami (zwanej dalej „Ustawa o papierach wartościowych”), a także amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości mogą obejmować prognozy finansowe i inne, jak również stwierdzenia dotyczące planów, celów, wyników, przychodów, wzrostu, zysków, wydatków operacyjnych lub podstawowych założeń firmy EnerSys. Słowa „możliwe”, „prawdopodobnie”, „powinno” „może”, „będzie”, „przypuszczalnie”, „być może”, „spodziewanie”, „zakładane”, „zamierzone”, „wskazuje na” „szacowane”, „docelowo,”, „potencjalnie”, „obiecująco”, „zapewne”, „perspektywa”, „przewidywane”, „rozważane”, „kontynuowane”, „planowane”, „prognozowane”, „projekt”, „mamy nadzieję”, „jesteśmy optymistycznie nastawieni”, „oczekujemy”, „liczymy na”, „wierzymy, że” oraz inne podobne słowa i frazy mogą wskazywać oświadczenia dotyczące przyszłości. Przestrzegamy osoby czytające niniejszy komunikat prasowy, że takie oświadczenia są jedynie przewidywaniami, a rzeczywiste przyszłe wyniki lub efekty działalności firmy EnerSys mogą różnić się w sposób istotny.

Takie oświadczenia dotyczące przyszłości wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Wiele czynników może przyczynić się do tego, że rzeczywiste wyniki, zdarzenia, trendy bądź wyniki branżowe będą różnić się w stopniu znacznym od przyszłych wyników, zdarzeń lub trendów wyrażonych, dorozumianych lub przewidywanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Mogą mieć one również znaczny, negatywny wpływ na nasze warunki biznesowe i finansowe. Oprócz czynników ujawnionych uprzednio w raportach EnerSys złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), takie czynniki obejmują również m.in. brak wymaganych zezwoleń ze strony organów regulacyjnych, udziałowców lub innych podmiotów bądź niedopełnienie innych warunków finalizacji w odpowiednim czasie lub w ogóle; sytuacje, w których działalność biznesowa EnerSys lub przejętego przedsiębiorstwa przed zakończeniem transakcji lub po jej zakończeniu może nie działać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na niepewność transakcji lub inne czynniki, brak możliwości skutecznego wdrożenia strategii integracji przez strony; ryzyko utraty reputacji i reakcje klientów na transakcję; zaangażowanie kadry menedżerskiej w kwestie związane z przejęciem; sytuacje, w których integracja przejętego przedsiębiorstwa z EnerSys trwa dłużej niż przewidywano lub jest bardziej kosztowna oraz to, że przewidywane korzyści, w tym wszelkie przewidywane oszczędności kosztów lub zyski strategiczne, mogą być znacznie trudniejsze do osiągnięcia, ich osiągnięcie może trwać dłużej niż przewidywano lub mogą okazać się niemożliwe do osiągnięcia.  Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości oraz informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na bieżących przekonaniach i założeniach kierownictwa na dzień ich sporządzenia. EnerSys nie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości.

Firma EnerSys składa oświadczenia dotyczące przyszłości jedynie wtedy, gdy ma uzasadnione podstawy do takich działań, nie może jednak zagwarantować ich dokładności.  Wymienione wyżej oraz inne czynniki mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą różnić się w sposób istotny od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Nie należy w nadmierny sposób polegać na jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

W celu uzyskania szczegółowego omówienia założeń, ryzyka i niepewności związanych z działalnością EnerSys zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami złożonymi do SEC, w tym z najnowszym formularzem sprawozdania rocznego 10-K, zaktualizowanym poprzez kwartalne lub inne raporty składane do ewidencji SEC.

O EnerSys

EnerSys, światowy lider w dziedzinie wykorzystania zmagazynowanej energii do zastosowań przemysłowych, produkuje i dystrybuuje akumulatory rezerwowe i trakcyjne, prostowniki do akumulatorów, urządzenia energetyczne i akcesoria do akumulatorów dla klientów na całym świecie. Nasze akumulatory trakcyjne są wykorzystywane w elektrycznych wózkach widłowych i innych pojazdach użytkowych o napędzie elektrycznym. Akumulatory rezerwowe są stosowane w sektorach telekomunikacji i usług użyteczności publicznej, w źródłach nieprzerwanego zasilania oraz w licznych zastosowaniach wymagających zasilania rezerwowego. Firma zapewnia także usługi posprzedażowe i wsparcia klientów w ponad 100 krajach za pośrednictwem oddziałów sprzedażowych i produkcyjnych na całym świecie. Więcej informacji na temat EnerSys można znaleźć na stronie www.EnerSys.com

O grupie przedsiębiorstw Alpha Technologies

Dodatkowe informacje dotyczące grupy Alpha można znaleźć na stronie www.Alpha.com.  Więcej informacji o przejęciu grupy Alpha udziela Thomas O'Neill, Vice President and Treasurer, EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, USA, pod numerem telefonu 610-236-4040 lub adresem e-mail investorrelations@enersys.com.