EnerSys finalise l’acquisition du groupe d’entreprises Alpha Technologies

READING, Pennsylvanie, le 10 décembre 2018 (GLOBENEWSWIRE) -

EnerSys (NYSE : ENS) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition du groupe Alpha Technologies (le « Groupe Alpha »). L’acquisition d’Alpha Group va renforcer rapidement la position concurrentielle d’EnerSys et lui permettre de proposer une gamme de produits plus riche sur les marchés du haut débit, des télécommunications, des énergies renouvelables et de l’industrie.

« Nous sommes très heureux d’avoir terminé rapidement cette transaction importante et pouvons officiellement accueillir Alpha au sein de la famille EnerSys », déclare David M. Shaffer, President and Chief Executive Officer. « L’association d’EnerSys et d’Alpha donne naissance au seul fournisseur de solutions de stockage d’énergie et d’alimentation DC entièrement intégrées qui sont destinées aux systèmes haut débit, de télécommunications et de stockage de l’énergie, ce qui nous permet de nous démarquer sur le marché grâce à notre proposition de valeur unique. Cette offre permettra à EnerSys de gagner des parts de marché pour les applications existantes, de se développer sur de nouveaux marchés et de fidéliser sa clientèle au fil du temps.

 » D. M. Shaffer ajoute : « Grâce à l’acquisition d’Alpha, EnerSys va pouvoir réaliser des économies d’échelle substantielles à court terme, tout en augmentant simultanément sa position de leader sur un marché en pleine croissance qui a toujours été à la pointe de l’innovation. Avec un marché potentiel total d’environ 20 milliards de dollars, associé à une offre de produits et de services extrêmement performante suite au rachat d’Alpha, nous sommes bien placés pour croître et fournir des bénéfices à nos actionnaires à long terme.

 » EnerSys prévoit que l’acquisition génèrera des synergies annuelles supérieures à 25 millions de dollars et augmentera les bénéfices d’EnerSys, en excluant tout coût unique ou lié à l’acquisition. Selon les conditions de l’accord d’acquisition, EnerSys a racheté le groupe Alpha au prix de 750 millions de dollars, ce qui représente 650 millions de dollars en espèces et 100 millions de dollars en actions EnerSys. La composante capitaux propres de la contrepartie s’est traduite par le fait que Fred Kaiser, fondateur d’Alpha Group, détient environ 3 % d’EnerSys suite à l’acquisition.

Afin de financer la partie liquide de l’acquisition, EnerSys a conclu un accord de prêt à terme incrémentiel, un accord d’augmentation et un premier amendement au contrat de crédit en vertu duquel, entre autres, EnerSys et certaines de ses filiales ont contracté des prêts à terme supplémentaires de 300 millions de dollars et a réalisé un amendement à son contrat de crédit renouvelable existant qui augmente sa capacité d’emprunt de 600 à 700 millions de dollars dans le cadre du crédit à terme renouvelable. De plus, EnerSys utilisera 200 millions de dollars de ses soldes de trésorerie.

EnerSys a retenu Goldman Sachs & Co. et Evercore comme conseillers financiers et Holland & Knight LLP et Reed Smith LLP en tant que conseillers juridiques pour cette transaction. Le groupe Alpha a conservé William Blair comme conseiller financier et Baker McKenzie comme conseiller juridique.

Déclarations prospectives

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des récits de faits historiques, peuvent constituer des déclarations prospectives aux fins du Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et du Securities Exchange Act (loi sur les échanges de valeurs mobilières) de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant les futurs plans, objectifs, performances, revenus, croissance, bénéfices, dépenses d’exploitation ou hypothèses sous-jacentes d’EnerSys. Les termes « peut », « devrait », « doit », « pourrait », « sera », « susceptible de », « éventuellement », « s’attendre », « anticiper », « avoir l’intention », « indiquer », « estimer », « cibler », « potentiellement », « prometteur », « probablement », « perspective », « prédire », « envisager, » « continuer », « planifier », « prévoir », « projeter », « espèrent, « sont optimistes », « visent à », « se réjouissent de » et « penser » ou d’autres termes et expressions similaires peuvent déterminer des déclarations prospectives. Les personnes lisant ce communiqué de presse sont averties que ces déclarations ne sont que des prédictions et que les résultats ou performances futur(e)s réel(le)s d’EnerSys peuvent être sensiblement différent(e)s.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les événements ou les développements réels, ou les résultats sectoriels, soient sensiblement différents de tout résultat, événement ou développement futur exprimé, implicite ou anticipé par ces déclarations prospectives, et notre situation commerciale et financière ainsi que les résultats d’exploitation pourraient en être sensiblement et défavorablement affectés. Outre les facteurs précédemment communiqués dans les rapports d’EnerSys déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), ces facteurs sont notamment les suivants : l’éventualité que les parties ne parviennent pas à mettre en œuvre avec succès les stratégies d’intégration ; les risques associés à l’endettement accru d’EnerSys suite à l’acquisition ; l’effet de l’acquisition sur (i) les relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires stratégiques de longue date des parties ainsi que leurs résultats opérationnels et leurs activités en général (notamment le temps lié à la gestion sur les questions liées à l’intégration), (ii) la concurrence et les stratégies concurrentielles, notamment les concurrents historiques de chaque partie, et (iii) la capacité des parties à retenir et à engager le personnel clé ; l’intégration à EnerSys de l’entreprise rachetée peut prendre plus te temps ou être plus coûteuse à réaliser ; les effets négatifs potentiels de l’acquisition sur le prix des actions ordinaires d’EnerSys ; les effets potentiels de l’acquisition effectuée par EnerSys sur le taux d’imposition et les paiements futurs d’EnerSys en fonction de la consolidation du groupe international Alpha mondial et de sa capacité à intégrer rapidement les activités à l’étranger ; la possibilité que la diligence raisonnable d’EnerSys n’ait pas permis d’identifier les risques et les dettes éventuelles du groupe Alpha ; les fluctuations des taux de change ; le ralentissement de la conjoncture économique en général sur les marchés où EnerSys est présente.

Toutes les déclarations et informations prospectives présentées dans le présent document sont basées sur les convictions et hypothèses actuelles de la direction à la date du présent document et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. EnerSys ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives. Bien qu’EnerSys n’émette aucune déclaration prospective sans estimer avoir des motifs raisonnables pour le faire, EnerSys ne peut en garantir la fiabilité.  Les facteurs susmentionnés, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives. Aucune confiance indue ne doit être accordée aux déclarations prospectives.

Pour une discussion complète sur les hypothèses, les risques et les incertitudes liés aux activités d’EnerSys, nous vous invitons à examiner ses déclarations auprès de la SEC, y compris le dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, tel que mis à jour par trimestre ou d’autres rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC.

À propos d’EnerSys

EnerSys, leader mondial des solutions d’énergie stockée pour les applications industrielles, fabrique et distribue des batteries stationnaires et des batteries de traction, des chargeurs de batteries, des équipements d’alimentation, des accessoires de batteries et des solutions d’équipements extérieurs pour des clients dans le monde entier. Les batteries de traction et les chargeurs sont utilisés dans les chariots élévateurs à fourches électriques et autres véhicules commerciaux à propulsion électrique. Les batteries stationnaires sont utilisées dans le secteur des télécommunications et des services publics, les alimentations sans interruption et dans de nombreuses applications nécessitant des solutions de stockage de l’énergie, comme les systèmes médicaux, l’aérospatial et la défense. Les produits d’équipement extérieur sont utilisés dans les secteurs des télécommunications, de la câblodistribution, des services publics, du transport et par les gouvernements et les organismes de défense.  La société fournit également des services après-vente et d’assistance à ses clients dans plus de 100 pays par l’intermédiaire de ses sites de vente et de production dans le monde entier.

Vous trouverez de plus amples informations concernant EnerSys sur www.EnerSys.com.

À propos d’Alpha Technologies

Vous trouverez de plus amples informations concernant le groupe Alpha sur www.Alpha.com. Pour plus d’informations sur l’acquisition du groupe Alpha, veuillez contacter Thomas O’Neill, Vice President and Treasurer, EnerSys, P.O. Box 14145, Reading, PA 19612-4145, États-Unis, par téléphone au 610-236-4040 ou par e-mail à l’adresse investorrelations@enersys.com.